بازار خرس چیست؟|تعریف و شاخص ها

بازار خرس اصطلاحی است که معمولاً توسط سرمایه گذاران برای توصیف وضعیت فعلی بازار استفاده می شود. راهنمای زیر توضیح می دهد که یک خرس یا بازار پایین ، شاخص ها و ویژگی های پیشرو و همچنین نمونه هایی را ارائه می دهد. شما همچنین می آموزید که چگونه بازارهای خرس با چرخه بازار و چرخه اقتصادی همزمان می شوند ، از جمله اینکه استراتژی های سرمایه گذاری در طول بازار خرس شیوع بیشتری دارند.

بازار خرس چیست؟

یک بازار خرس یک دوره پایدار را توصیف می کند که سهام ، اوراق بهادار یا دارایی ها همچنان کاهش می یابد. این یک وضعیت بازار است که کاهش قیمت ها ناشی از کاهش اقتصادی ، بدبینی مصرف کننده و احساسات منفی سرمایه گذار است. بازار خرس بر خلاف بازار گاو نر است که در آن قیمت ها در حال افزایش است.

اصطلاح Bear یا Down Market معمولاً با کاهش قیمت در بازار سهام همراه است. با این وجود ، همچنین می تواند نوسانات قیمت را در سایر بخش های بسیار بی ثبات که تحت تأثیر اعتماد به نفس مصرف کننده قرار دارند ، مانند اوراق قرضه ، املاک و مستغلات یا کالاهایی مانند طلا ، نفت یا گاز توصیف کنند.

دو مورد از بیشترین اصطلاحات اصطلاحات در امور مالی "نزولی" و "صعودی" است.

عبارت "نزولی" به حرکت نزولی دستگیره های یک پنجه خرس و حرکت استعاری رو به پایین در بازار اشاره دارد. در مقابل ، گاوها به طرز تهاجمی شاخهای خود را به سمت بالا می کشانند و نشانگر حرکت مخالف در بازار است. به طور کلی ، هر دو اصطلاح به معنای نوسان قیمت در بازار به طور کلی است.

گوشه مبتدیان:

• سرمایه گذاری چیست؟قرار دادن پول برای کار
• 17 اشتباه سرمایه گذاری مشترک برای جلوگیری از
• 15 کتاب سرمایه گذاری برتر در تمام دوران
• چگونه سهام بخریم؟راهنمای کامل مبتدی
• 10 بهترین کتاب تجارت سهام برای مبتدیان
• سرمایه گذاری سود سهام برای مبتدیان
• 5 ایده سرمایه گذاری منفعل

شاخص اصلی بازار خرس چیست؟

طبق اعلام کمیسیون بورس و اوراق بهادار (SEC) ، بازار خرس هنگامی اتفاق می افتد که قیمت ها حداقل 20 ٪ یا بیشتر از حداقل یک دوره دو ماهه کاهش یابد. کاهش بین 10 ٪ تا 20 ٪ به معنای مرحله تصحیح بازار و افت بین 5 ٪ تا 10 ٪ است ، یک بازگشت.

بازارهای پایین در طول کندی اقتصادی و افزایش بیکاری ، که باعث افزایش احساسات سرمایه گذار بدبینانه می شود ، رخ می دهد. از آنجا که مردم شروع به نگرانی می کنند ، تعداد سرمایه گذاری ها را کاهش می دهند یا تصمیم می گیرند سهام خود را به طور کامل بفروشند. به جای خرید ، سرمایه گذاران می خواهند در ازای پول نقد یا اوراق بهادار درآمد امن تر بفروشند.

منجر به افزایش عرضه و کاهش تقاضا می شود و باعث اشباع بیش از حد بازار و کاهش قیمت سهام می شود. بازار رو به کاهش با اعتماد سرمایه گذاران پایین، کاهش قیمت ها، افزایش عرضه در مقابل تقاضا و بدبینی مصرف کننده مشخص می شود.

ویدیو را تماشا کنید: بازارهای گاو نر و خرس (بالش در مقابل نزولی) در یک دقیقه توضیح داده شده است

بازارهای نزولی چقدر دوام دارند؟

بازارهای نزولی تمام عیار می توانند از هفته ها تا ماه ها یا حتی سال ها ادامه داشته باشند و می توانند دوره ای یا بلندمدت باشند - یک بازار نزولی کامل زمانی است که قیمت ها کاهش های طولانی مدتی را تجربه می کنند که طی چندین سال طول می کشد.

برخلاف بازارهای صعودی، بازارهای نزولی کوتاه‌تر هستند و به طور متوسط 349 روز دوام می‌آورند، در حالی که بازارهای رو به رشد می‌توانند حدود 1764 روز ادامه داشته باشند. بازار معمولاً زمان بیشتری را در فاز صعودی نسبت به فاز نزولی صرف می‌کند، به این معنی که بازار یا اقتصاد بیشتر از انقباض در حال رشد است.

علاوه بر این، بازارهای نزولی تمایل به نوسانات قیمت کمتری دارند - بازارهای گاوی رشد متوسط 180٪ را تجربه می کنند. در مقابل، بر اساس تجزیه و تحلیل Invesco، بازارهای نزولی از ضرر 36 درصدی رنج می برند.

علاوه بر این، بازار نزولی همیشه به این معنا نیست که همه طبقات دارایی در مراحل یکسانی از چرخه مربوطه خود هستند. به عنوان مثال، سهام می تواند در بازار نزولی باشد، در حالی که قیمت کالاها همچنان می تواند افزایش یابد.

بازارهای خرسی سکولار در مقابل چرخه ای

از آنجایی که بازارهای نزولی می توانند از هفته ها تا سال ها ادامه داشته باشند، طول آن نوع بازار نزولی را مشخص می کند: بازار نزولی سکولار یا چرخه ای.

بازار نزولی سکولار یا بلندمدت مرحله‌ای است که در آن قیمت‌ها در یک دوره زمانی طولانی‌تر، بین 10 تا 20 سال، کاهش می‌یابند و با بازدهی کمتر از متوسط مشخص می‌شوند. در این دوره، افزایش بازار نزولی ممکن است رخ دهد، به این معنی که به نظر می‌رسد قیمت‌ها به سمت یک بازار صعودی پیش می‌روند، در حالی که در نهایت به یک مرحله اصلاح بازار در یک بازار در حال کاهش کلی تبدیل می‌شود.

از سوی دیگر، یک بازار نزولی دوره‌ای یا کوتاه‌مدت، جایی است که قیمت‌ها در یک دوره زمانی کوتاه‌تر، طی چند هفته یا چند ماه کاهش می‌یابد. بنابراین، اینها شدت کمتری دارند و به دلیل نوسانات عادی بازار بیشتر اتفاق می‌افتند.

4 مرحله از چرخه اقتصادی

یک بازار نزولی یا نزولی می‌تواند هر طبقه دارایی تحت تأثیر چرخه اقتصادی را توصیف کند که می‌تواند در طول زمان ارزش خود را افزایش دهد یا از دست بدهد. همه آنها با افزایش و کاهش چرخه ای قیمت ها در چهار چرخه اقتصادی - گسترش، اوج، انقباض و از طریق مشخص می شوند.

برای درک چگونگی عملکرد بازارهای خرس و گاو نر مطابق با کاهش اقتصادی ، اجازه دهید نگاهی به چهار مرحله از چرخه اقتصادی یا تجارت ، که از الگوی موج مانند پیروی می کنند ، نگاهی بیندازیم ، همانطور که در نمودار زیر مشاهده می شود.

افزایش و کاهش تولید ناخالص داخلی. منبع: خودی تجاری

هنگامی که سرمایه گذاران در ابتدای بازار خرس شروع به فروش می کنند ، می تواند اقتصاد رو به زوال و رکود اقتصادی را نشان دهد. انقباض پس از رسیدن به مرحله اوج آغاز می شود و بازار خرس را به همراه می آورد. هنگامی که اقتصاد دوباره در مرحله گسترش قرار بگیرد ، احتمالاً یک بازار گاو نر آغاز می شود.

4 مرحله از چرخه بازار

این دو اصطلاح ، یک چرخه تجارت و یک چرخه بازار اغلب اشتباه گرفته می شوند و به صورت متناوب مورد استفاده قرار می گیرند. با این حال ، در حالی که چرخه تجارت یا اقتصادی به کل اقتصاد اشاره دارد ، یک چرخه بازار نوسانات را به طور خاص در بازار سهام توصیف می کند.

بنابراین ، چهار مرحله از یک چرخه بازار افزایش و کاهش در بورس را توصیف می کند: انباشت ، نشانه گذاری ، توزیع و کاهش. نمودار زیر این چهار مرحله و نوسانات بازار را نشان می دهد.

چرخه بازارمنبع: fxclusive

بازارهای خرس از بازارهای گاو نر پیروی می کنند و بازارهای گاو نر از بازارهای خرس و غیره پیروی می کنند. کاهش مداوم قیمت ها و چشم انداز اقتصادی بدبینانه منجر به بازار خرس خواهد شد.

با این حال ، با پیشرفت اقتصاد ، چرخش اتفاق می افتد و سرمایه گذاران "صعودی" تر می شوند. هنگامی که قیمت ها به سطحی کاهش یافت که دیگر نتوانند سقوط کنند ، یک بازار خرس به پایان می رسد و احساسات سرمایه گذار همراه با اعتماد به نفس مصرف کننده شروع به پیشرفت می کند. قیمت ها به صعود خود ادامه می دهند و پس از افزایش سهام 20 ٪ یا بیشتر ، بازار خرس در نظر گرفته می شود و یک بازار گاو جدید آغاز می شود.

پس از مدتی ، بازارها به ظرافت غیر منطقی می رسند ، که باعث می شود قیمت ها بیش از حد افزایش یابد و منجر به دارایی های بیش از حد شود. سپس سرمایه گذاران شروع به فروش می کنند و این باعث می شود دوباره قیمت ها کاهش یابد ، بازار فروشنده ایجاد کرده و بازار خرس جدیدی را به وجود آورد.

نمودار زیر نشان می دهد که چگونه بازار سهام از زمان رکود بزرگ سال 1930 ، چه در چرخه Bear و Bull Market ، تجارت کرده است.

شاخص بزرگ S& P 500. منبع: Seekingalpha

با این حال ، از آنجا که بازارها در جریان ثابت هستند ، به دلیل افزایش کوچکتر و کاهش قیمت ها ، دستاوردها و تلفات می توانند یکدیگر را جبران کنند.

Bear Market در مقابل تصحیح بازار در مقابل بازپرداخت

بیایید به طور خلاصه به این سه اصطلاح دست و پنجه نرم کنیم ، زیرا آنها هنگام تصمیم گیری در مورد سرمایه گذاری شما مفید هستند. با فرض اینکه بازار به یک خرس تمام عیار کاهش می یابد می تواند منجر به وحشت ، تصمیم گیری ضعیف و فروش زودرس سهام شود. با این حال ، نوسانات قیمت در بازار طبیعی است و می تواند شدیدتر باشد.

• بازپرداخت افت 5 ٪ به 10 ٪ است که فقط کوتاه مدت است و معمولاً چند روز یا هفته به طول می انجامد. این یک مرحله تنظیم طبیعی است - یک انحراف جزئی از یک سطح بالا ، در حالی که روند کلی یکسان است.

• تصحیح بازار جایی است که قیمت ها بین 10 ٪ تا 20 ٪ کاهش می یابد و معمولاً دو تا چهار ماه طول می کشد. این مراحل بسیار بی ثبات است و می تواند باعث شود سرمایه گذاران از ترس از بازار خرس و تصمیم به فروش بپردازند. امروزه ، اخبار در زمان واقعی می توانند این ترس ها را تشدید کنند ، زیرا ممکن است سرمایه گذاران تحت تأثیر روانشناسی جمعیت قرار بگیرند و تصمیمات پیشگیرانه بگیرند.

• بازار خرس جایی است که قیمت ها 20 ٪ یا بیشتر کاهش می یابد و معمولاً در هر نقطه از ماه تا چند سال ادامه می یابد. اعتماد به نفس سرمایه گذار در حال حاضر خرد شده است و پول از بین می رود. بیشتر و بیشتر مردم شروع به فروش سهام خود می کنند تا ضررهای بیشتری را متوقف کنند. بنابراین ، فعالیت تجارت کاهش می یابد.

تفاوت بین بازار خرس و گاو نر

بازار گاو نر بر خلاف بازار خرس است ، جایی که قیمت سهام ، دارایی یا اوراق بهادار در طی یک دوره زمانی در حال افزایش است. در حالی که در یک مرحله خرس ، بازار 20 ٪ یا بیشتر کاهش می یابد ، در یک مرحله گاو نر ، 20 ٪ یا بیشتر از جدیدترین پایین افزایش می یابد.

بازار گاو نر - رشد قابل توجهی در بازار در یک دوره زمانی پایدار.

بازار خرس - کاهش قابل توجهی در بازار در یک دوره زمانی پایدار.

یک بازار در حال افزایش یا گاو نر در یک اقتصاد رو به رشد و سالم با بیکاری کم ، ناشی از سرمایه گذار بالا و اعتماد به نفس مصرف کننده رخ می دهد. برخلاف مرحله خرس ، سرمایه گذاران مشتاق خرید و نگهداری به جای فروش هستند که به نوبه خود ، بازار گاو نر را بیشتر می کند.

مانند بازارهای پایین ، یک بازار در حال افزایش فقط در مورد بازار سهام صدق نمی کند بلکه می تواند نوسانات قیمت را در بخش های دیگر مانند اوراق قرضه ، ارز ، املاک و مستغلات ، کالاها یا هر کلاس دارایی دیگر توصیف کند.

شاخص ها و ویژگی های بازار خرس

پیش بینی تاریخ دقیق بازار خرس غیرممکن است و قیمت ها کاهش می یابد. با این حال ، ویژگی های اصلی وجود دارد که می تواند در بازار کمتری توصیف و نشان دهد. هنگامی که قیمت سهام به اوج خود رسید ، تعیین اینکه آیا بازار در حال تصحیح است یا یک بازار خرس تمام عیار ، همراه با رکود اقتصادی ، در راه است.

1. اقتصاد ناپایدار و رو به زوال

بازارهای خرس اغلب با اقتصاد ناپایدار و ضعیف همزمان می شوند ، جایی که بیکاری زیاد و تولید ناخالص داخلی (تولید ناخالص داخلی) است. به طور کلی ، اعتماد به نفس مصرف کننده کم است ، زیرا افراد درآمد یکبار مصرف کمتری دارند و بهره وری تجاری ضعیف است - پول سخت شدن منجر به خطر تورم می شود.

علاوه بر این ، مداخلات دولت ، جنگ ها ، جنبش های سیاسی یا در مورد فعلی ، همه گیر ، همچنین می تواند باعث ایجاد بازار خرس شود.

با این حال ، لزوماً به معنای رکود اقتصادی هنگام پایین آمدن بازار نیست. از زمان رکود بزرگ 26 بازار خرس در ایالات متحده وجود داشته است که از این تعداد فقط 15 مورد از آنها در هنگام رکود اقتصادی اتفاق افتاده است. اگرچه بازارهای پایین اغلب در دوره های کندی اقتصادی اتفاق می افتد ، لزوماً به معنای آمدن رکود اقتصادی نیست.

2. سودآوری کم تجارت

مشاغل همچنین تحت تأثیر رکود اقتصادی قرار می گیرند ، زیرا وقتی هزینه های مصرف کننده کلی کاهش می یابد و پول محکم می شود ، بهره وری کاهش می یابد. سود شرکت ها شروع به نزول می کنند و راکد رشد ، که منجر به اخراج و کاهش بودجه می شود.

هنگامی که سرمایه گذاران متوجه اقتصاد رو به زوال می شوند ، نگران می شوند که سود شرکت ها نیز به همراه سرمایه گذاری های خود کاهش یابد. به همین دلیل ، مردم شروع به فروش سهام خود می کنند که باعث افزایش عرضه و کاهش تقاضا می شود و منجر به قیمت پایین می شود.

و به همین دلیل است که یک بازار خرس می تواند سیگنال رکود اقتصادی در حال رشد یا زمان های اقتصادی چالش برانگیزتر باشد.

3. احساسات سرمایه گذار منفی

اقتصاد ضعیف و سودآوری کم تجارت به طور طبیعی باعث کاهش علاقه به سرمایه گذاران می شود ، که سپس فروش سهام خود را آغاز می کنند.

یک اجماع تشکیل می شود که بازار رشد خود را متوقف کرده و به زودی دیگر برنگردد. سرمایه گذاران بیشتر و بیشتر خرید را متوقف می کنند ، احساس می کنند فروش ایمن تر است یا پول خود را به دارایی های کمتری منتقل می کند.

استراتژی های سرمایه گذاری در بازارهای خرس در مقابل بازارهای گاو تفاوت دارند. سرمایه گذاران در یک بازار پایین نسبت به چشم انداز و ریسک بیشتری نسبت به بازار گاو نر بدبین هستند ، که بر خلاف بازار گاو نر است ، جایی که مردم تمایل به ریسک بیشتری دارند.

4. کاهش ارزش سهام

یکی دیگر از شاخص های واضح بازار خرس ، کاهش قیمت سهام است. از آنجا که سرمایه گذاران بیشتری تصمیم به فروش یا متوقف کردن خرید سهام می گیرند ، عرضه را افزایش می دهد و تقاضا را کاهش می دهد و به نوبه خود ، بر ارزش سهام تأثیر منفی می گذارد.

علاوه بر این ، شرکت های ذکر شده به دلیل پایین بودن قیمت سهام ، روی کاغذ کمتر به نظر می رسند و مقداری از ارزش واقعی خود را از دست می دهند. قیمت سهام همچنین منعکس کننده انتظارات سرمایه گذار از سودآوری شرکت در آینده است و ترس از ضررهای بیشتر باعث رشد می شود.

نمونه های قابل توجه بازار نزولی

از سال 1929، 26 بازار نزولی در شاخص بورس S& P 500 وجود داشته است. برخی از آنها طولانی تر و شدیدتر از سایرین بوده اند و به همین دلیل در رسانه ها مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته اند.

برای درک درستی از چیستی بازار نزولی، بیایید برخی از بدنام ترین و شدیدترین آنها را معرفی کنیم که با رکود بزرگ و سقوط وال استریت در سال 1929 شروع می شود.

1. رکود بزرگ 1929

رکود بزرگ یکی از طولانی ترین و شدیدترین رکودهای جهانی بود که در سال 1929 آغاز شد. اقتصادهای سراسر جهان تا اواخر دهه 1930 شروع به بهبود نکردند. برخی می گویند که سقوط بازار سهام ایالات متحده در سال 1929 کاتالیزور بود. دیگران می گویند که این یک محصول جانبی بود نه علت.

سقوط وال استریت در سال 1929 یک سقوط ناگهانی و شدید بود که منجر به سقوط شدید قیمت سهام در بورس نیویورک شد. این سقوط با سقوط بورس لندن همراه شد، که همگی نشانگر آغاز رکود بزرگ بود، دورانی که پس از آن «دهه‌ی خروشان بیستم»، دوران ثروت و زیاده‌روی پس از جنگ بود.

علت سقوط به دلیل گمانه زنی بیش از حد بود که با شروع سرمایه گذاری بیشتر و بیشتر مردم، بازار همچنان در حال افزایش است. داو در 28 اکتبر 1929 در یک روز نزدیک به 13 درصد از ارزش خود را از دست داد.

داو جونز 1928-1932

2. دوشنبه سیاه 1987

سقوط بدنام بازار جهانی، که بعدها دوشنبه سیاه نام گرفت، ناگهانی بود، شدیدترین سقوط از زمان رکود بزرگ در سال 2019. در 19 اکتبر سال 1987، بیست و سه بازار سهام در سراسر جهان کاهش شدیدی بین 20 تا 40 درصد را تجربه کردند. تاثیر شدید اما نسبتاً کوتاه مدت بر اقتصاد جهانی.

دوشنبه سیاهمنبع: Investing. com

3. حباب دات کام 2000 – 2002

اواخر دهه 1990 دوره رشد چندین شرکت فناوری جدید، از جمله گوگل، آمازون (NASDAQ: AMZN) و یاهو بود، زیرا پذیرش گسترده‌تر اینترنت باعث رشد بازار شد. S& P 500 بیش از 400 درصد افزایش یافت، اما در مارس 2000 سقوط کرد، زمانی که S& P 500 49 درصد کاهش یافت و در سال 2002 بهبود یافت.

احساسات مثبت سرمایه گذاران و سفته بازی بیش از حد قیمت ها را به قدری بالا برد که دیگر قابل توجیه نبود. از آنجایی که سرمایه گذاران به خرید سهام در شرکت های دات کام ادامه دادند، عرضه شروع به پیشی گرفتن از تقاضا کرد. کسب‌وکارهای بیشتری تصمیم گرفتند که اغلب بدون برنامه‌ریزی مناسب، عمومی شوند، اما همچنان سرمایه‌گذاران را به سمت شرکت‌های بی‌سود جذب می‌کردند.

سقوط حباب دات کام شاخص بازار سهام S& P 500 در نمودار زیر است.

Dot-com bubble 2000 – 2002. منبع: mytradingskills

4. بحران مالی 2007 – 2009

بحران مالی جهانی 2007 تا 2008 شدیدترین بازار خرس پس از رکود بزرگ بود که ناشی از بحران مسکن و ریسک پذیری بیش از حد توسط موسسات مالی بود. این تصادف با ورشکستگی برادران لمان در سپتامبر 2008 به اوج خود رسید و یک بحران بانکی در سراسر جهان ایجاد کرد.

این رویدادها باعث شد S& P 500 حدود 50 ٪ از دست بدهد ، اما بازار دوباره در سال 2009 شروع به افزایش کرد و وارد یک گاو نر شد که در فوریه 2020 به پایان رسید.

بحران مالی 2007 - 2009. منبع: ویکی پدیا

5. سقوط همه گیر Covid-19 2020

یک بازار خرس اغلب درست قبل یا بعد از شروع اقتصاد رخ می دهد ، اما می تواند ناشی از وقایع سیاسی مانند جنگ ها یا در جدیدترین مورد ، یک بیماری همه گیر باشد.

طولانی ترین بازار گاو نر در سال 2009 پس از پایان بحران مالی در فوریه 2020 به طور ناگهانی آغاز شد ، که توسط همه گیر جهانی Covid-19 هدایت شد. بازارهای سهام در طی چند هفته به طور ناگهانی کاهش یافت و وارد بازار خرس شد.

شاخص سهام S& P 500 بین 18 فوریه و 23 مارس 51 ٪ کاهش یافته است ، مطابق با کوتاهترین رکود اقتصادی که تاکنون ثبت شده است که قفل های Covid-19 31 ٪ تولید ناخالص داخلی را با 31 درصد ، بدتر از دوران رکود بزرگ.

با این حال ، اقتصاد و بورس سهام بهبودی سریع انجام داد و با Q3 2021 ، رشد تولید ناخالص داخلی 2 ٪ بازگشت. شاخص سهام S& P 500 نیز در پایان ماه مارس ، در پایان ماه مارس ، دوباره وارد مرحله رشد شد ، در میان اعلامیه های واکسن موفق Pfizer (NYSE: PFE). از آن زمان به بعد ، قیمت ها به یک سطح کلی رسیده و دوباره وارد بازار گاو نر شده اند.

Covid-19 Crash Pandemic Crash 2020 Daily Close. منبع: نیویورک تایمز

استراتژی های سرمایه گذاری در بازار خرس

با توجه به کاهش طولانی در قیمت ها در بازارهای خرس ، سرمایه گذاران متداول هستند که بتوانند استراتژی های سرمایه گذاری خود را تغییر داده و شروع کنند. به عنوان مثال ، سرمایه گذاری در دارایی ها یا اوراق قرضه به جای سهام می تواند پایدارتر باشد و در بازارهای خرس بازده بهتری داشته باشد.

چند نکته در مورد سرمایه گذاری در بازارهای خرس:

• با تطبیق نمونه کارها برای کاهش ریسک ، مانند کاهش تعداد سهام پرخطر و افزایش تعداد دارایی ها ، کالاها یا اوراق قرضه که ممکن است در بازارهای خرس بهتر عمل کنند ، آماده کنید.

• صندوق های متقابل یا اوراق قرضه مانند صندوق های طلا یا استیپل های مصرف کننده را انتخاب کنید - در طول بازارهای پایین ، اوراق قرضه جداگانه از صندوق های اوراق امن تر است ، زیرا آنها پرداخت نرخ بهره ثابت دارند.

• وحشت نکنید و سهام را زودرس یا همه به یکباره بفروشید. یک قدم عقب بردارید و ارزیابی کنید تا ببینید کدام یک از آنها احتمالاً بهبود می یابند و کدام یک از آنها به دنبال کاهش طولانی مدت هستند. اگر تصمیم به فروش دارید ، در مورد خلاص شدن از حدود 5 ٪ - 10 ٪ در یک زمان فکر کنید و ببینید که چگونه اوضاع پیشرفت می کند.

• به عنوان مثال ، به شرط بندی ایمن یا استیپل ها ، به عنوان مثال ، مراقبت های بهداشتی. شرکت هایی که در طی رکودهای قبلی زنده مانده یا حتی رشد کرده اند ، احتمالاً این بار ارزش خود را حفظ می کنند.

• سرمایه گذاری در سهام ارزان قیمت که احتمالاً پس از پایان مرحله بازار خرس ، ارزش خود را افزایش می دهند. اما بیش از حد از آن استفاده نکنید و بیش از حد خطرناک نشوید - توجه کنید که سهام احتمالاً بازده خوبی برای سرمایه گذاری به همراه دارد و به همین دلیل کدام یک از ارزش های پایین است.

در نتیجه

هیچ کس دقیقاً نمی تواند پیش بینی کند که چه زمانی می خواهیم وارد بازار خرس شویم ، اما چندین علامت داستان برای توجه وجود دارد. به جای حدس و گمان و پیش بینی آنچه در آینده در بازار اتفاق می افتد ، سعی کنید یک سبد بهینه و متعادل را تضمین کنید.

نمونه کارها خود را متنوع کنید و اطمینان حاصل کنید که فقط پولی را که می توانید بدون آن مدیریت کنید برای چند سال آینده سرمایه گذاری کنید. به این ترتیب ، شما مجبور نیستید بفروشید و می توانید تا زمانی که بازارها دوباره افزایش یافته و دوباره پیشرفت کنند ، یک بازار خرس را سوار کنید. پیش بینی الگوهای و آنچه در آینده می تواند اتفاق بیفتد دشوار است ، زیرا شروع ناگهانی همه گیر Covid-19 برای ما ثابت شد.

اما با درک روند بازار و تأثیرات اصلی اقتصادی ، می توان بهتر دانست که کجا سرمایه گذاری کنید ، چه زمانی سرمایه گذاری کنید و چه مقدار سرمایه گذاری کنید. رفتار نزولی و صعودی نشان می دهد که چقدر وابسته به احساسات سرمایه گذار است که گویی برخی از افراد شروع به فروش می کنند ، برخی دیگر از آنها پیروی می کنند.

سرانجام ، یک برنامه مالی محکم ایجاد کنید و نمونه کارها خود را برای مدیریت بهتر سرمایه گذاری های خود در معرض خطر قرار دهید. این امر به جلوگیری از تصمیم گیری های بد بر اساس احساسات یا اتخاذ خطرات غیر منطقی بر اساس ترس شما از سقوط بازار سهام کمک می کند.

اصطلاح بازار خرس به چه معنی است؟

هنگامی که قیمت یک بازار برای مدت زمان طولانی در حال کاهش است ، بازار در بازار خرس در نظر گرفته می شود. این اغلب برای توصیف سناریویی استفاده می شود که در آن قیمت دارایی حداقل 20 ٪ از اوج اخیر به عنوان نتیجه عدم اعتماد به نفس سرمایه گذار کاهش یافته است. همچنین ممکن است بازارهای خرس در ترکیب با رکودهای اقتصادی بزرگتر مانند رکود اقتصادی توسعه یابد.

چند نمونه از بازار خرس چیست؟

رکود بزرگ اولین و شناخته شده ترین بازار خرسی در تاریخ بود. موارد دیگر عبارتند از حباب دات کام در سال 2000 و بحران مسکن 2007-2008.

چگونه از خودم در برابر بازار نزولی محافظت کنم؟

هنگامی که بازار وارد یک بازار نزولی می شود، داشتن یک سبد سهام متعادل یکی از موثرترین راه ها برای حفظ سرمایه گذاری شما است. شما باید سهام رو به رشدی در سبد خود داشته باشید که بر اساس میزان تحمل ریسک و اهداف سرمایه گذاری خود، بتوانید از آنها سود ببرید و در دارایی های محافظه کارانه تر مانند اوراق قرضه دولتی، طلا یا صندوق های قابل معامله در بورس (ETF) سرمایه گذاری کنید.

چگونه می توان زمان شروع یک بازار نزولی را پیش بینی کرد؟

نرخ بهره یکی از قابل اعتمادترین نشانه ها برای تشخیص اینکه آیا بازار نزولی در شرف وقوع است یا خیر، یکی از قابل اعتمادترین نشانه ها است. در هر صورت، هنگامی که فدرال رزرو در واکنش به کندی اقتصاد، نرخ بهره را کاهش می دهد، این یک شاخص قوی است که بازار ممکن است در مدت کوتاهی پس از آن در آستانه ورود به بازار نزولی قرار گیرد. با این حال، موارد دیگری وجود دارد که در آن بازار نزولی حتی قبل از کاهش نرخ بهره آغاز می شود.