چه می رود تا زمانی که سهام به پایین?

چه می رود تا زمانی که سهام به پایین? سقوط بازار سهام در سال 1929 باعث رکود بزرگ شد و برای 12 سال بعد کل جهان غرب تحت فشار مالی شدیدی قرار گرفت.

در حالی که سقوط های بعدی کاملا به عنوان بد نیست, کسانی که پایین اوراق بهادار خود را در دیدم 1987 و 2008 قطعا ضرر و زیان قابل توجهی رنج می برد.

با توجه به بحران مالی سال 2008 توسعه یافته به یک رویداد جهانی توسط برخی از اقدامات ممکن است گفت که تاثیر کل به مراتب بدتر از قبلی بازار فجایع.

چند سرمایه گذار وجود دارند که همیشه در صدر هستند و مهم نیست که در بازار چه اتفاقی می افتد. در دوران رکود بزرگ این مایکل کالن بود که به مفهوم سوپرمارکت حومه شهر رسید.

جی پل گتی راه اندازی چه تبدیل به کنگلومرا نفت گتی ایماژ که او را یک میلیاردر ساخته شده, و چارلز دارو بیشتر از بیکاری خود را با اختراع انحصار ساخته شده, یک بازی تخته که در ادامه به تولید میلیون ها.

شاید قابل توجه ترین از همه, رکود بزرگ صحنه را برای یکی از خانواده های قابل توجه ترین در امریکا به رونق. جو کندی, پدر جان اف کندی, ساخته شده ثروت از طریق سرمایه گذاری هوشمند در این دوره.

در طول رکود بزرگ است که به دنبال بحران مالی 2008, برندگان کارشناسان سرمایه گذاری مانند برکشایر هاتاوی مدیر عامل شرکت وارن بافت شد, مدیر صندوق های تامینی جان پالسون, و تاجر افسانه ای کارل ایکان. همه موفق به از طریق سقوط بازار با اوراق بهادار خود را قوی تر از همیشه.

چه راز خود را برای پیدا کردن موفقیت مالی زمانی که بقیه جهان شکست خورده است? به عنوان ساده به عنوان تنوع? قطعا, این سرمایه گذاری کارشناسی ارشد متعادل پرتفوی خود را در راه است که تضمین زمانی که یک دارایی در ارزش رفت, یکی دیگر از افزایش یافت. در نتیجه پول نقد کافی در دست داشتند تا زمانی که قیمت ها در پایین ترین سطح قرار داشتند به سرمایه گذاری ادامه دهند. همانطور که بازار بازیافت, که از لحاظ تاریخی همواره, کاملا به سود شد.

چگونه شما می توانید ایجاد یک نمونه کارها متنوع است که مقاومت در برابر تغییر شرایط بازار? اول, یاد بگیرند که چه می رود تا زمانی که سهام پایین, سپس انتخاب ترکیب دارایی است که بهترین در دیدار اهداف مالی خود را.

نوسانات با سقوط سهام افزایش می یابد

همانطور که از اقتصاد پایه می دانید قیمت گذاری به عرضه و تقاضا بستگی دارد. هنگامی که وجود دارد بیشتر از چیزی در دسترس از مردم می خواهید برای خرید, قیمت پایین می رود. هنگامی که به اندازه کافی برای همه وجود ندارد, قیمت بالا می رود. سهام فقط به همان شیوه با قیمت نوسان بر اساس تعداد افرادی که مایل به خرید در مقابل سهام موجود برای فروش کار می کنند.

نوسانات اندازه گیری چگونه به سرعت حرکت قیمت سهام و چگونه چشمگیر تغییرات است. سهام است که توسط دو رقمی افزایش می یابد و سپس به طور ناگهانی زیر قیمت اصلی قطره بسیار فرار است, در حالی که یکی که به کندی افزایش می دهد و به طور پیوسته نوسانات کم.

نوسانات بالا به سرمایهگذاریهایی با ریسک بالا و پاداشهای بالقوه بالا اشاره میکند در حالی که نوسانات کم به گزینههای ایمنتر و قابل اعتمادتر – اما سودمندتر – اشاره میکند.

بورس گزینه های شیکاگو این پدیده را به طور کامل مورد مطالعه قرار داد و در نهایت یک شاخص نوسانات را برای اندازه گیری نوسانات و ریسک سرمایه گذاران مربوط به بازار به طور کلی توسعه داد.

از داده های تاریخی و رویدادهای جاری برای پیش بینی نوسانات بازار 30 روز استفاده می کند که سرمایه گذاران را در معرض دید قرار می دهد. هنگامی که بازار سهام پایین می رود, نوسانات به طور کلی بالا می رود, که می تواند یک شرط بندی سودمند برای کسانی که مایل به ریسک هستند.

اگرچه شما نمی توانید به طور مستقیم روی ویکس سرمایه گذاری کنید اما محصولات توسعه یافته اند تا بتوانند از افزایش نوسانات بازار سود ببرند.

یکی از اولین اسکناس های معامله شده در بورس ویکس بود. این محصول در سال 2009 راه اندازی شد و به سرمایه گذاران این فرصت را داد تا در اندازه نوسانات بازار شرط بندی کنند. این در میان افراد و همچنین مدیران صندوق محبوب بود زیرا برخی از خطرات مرتبط با رکود بازار را جبران کرد و سطح جدیدی از تنوع را به اوراق بهادار اضافه کرد.

ویکس منقضی شده ژانویه 30, 2019, اما شما هنوز هم می توانید در این نوع از سرمایه گذاری از طریق سری اپات بی شرکت بارکلی&پ 500 ویکس کوتاه مدت فیوچرز ایتن (ویکسبی). ویکس ایکس بی در سال 2018 با تاریخ سررسید 30 ساله عرضه شد و اکنون تحت نماد اصلی ویکس ایکس معامله می شود.

گزینه ها را افزایش دهید ارزش

هنگامی که شما راحت با خرید و فروش سهام, گام بعدی این است برای کشف گزینه های تجاری.

قراردادهای گزینه ها به شما این حق را می دهند – اما نه تعهد – که یک دارایی اساسی را با قیمت توافق شده خریداری یا بفروشید.

گزینه های تماس کسانی هستند که به شما حق خرید دارایی اساسی را با یک قیمت خاص می دهند و گزینه های قرار دادن به شما حق می دهند دارایی اساسی را با قیمت مشخص بفروشید.

افزودن گزینه های قرار دادن به سبد سهام شما ممکن است در برابر رکود ناگهانی بازار محافظت کند زیرا با کاهش قیمت دارایی اساسی ارزش خود را افزایش می دهند. این امر به ویژه در مدیریت ریسک شما هنگامی که گزینه هایی را برای صندوق های شاخص قرار داده اید بسیار مفید است. مثالها شامل موارد زیر است:

– شاخص بازار اس اند پی 500 را ردیابی می کند که سهام کل بازار را معیار قرار می دهد. - شاخص میانگین صنعتی داو جونز را ردیابی می کند که حرکت قیمت سهام را برای 30 شرکت بزرگ امریکایی اندازه گیری می کند. -2000 شرکت کوچک امریکایی را در فهرست راسل 3000 ردیابی می کند.

این وجوه طراحی شده برای تولید بازده شبیه به شاخص بازار زمینه ای, بنابراین ارزش سهم در رکود بازار کاهش.

اگر شما گزینه های قرار داده اند, شما می توانید سهام در بیش از ارزش بازار خود را به فروش, که اجازه می دهد تا شما را به سود با وجود کاهش قیمت سهام.

صندوقها معکوس افزایش می یابد که سهام سقوط

متنوع سازی پرتفوی شما با انواع دارایی هایی که به روش های مختلف به شرایط بازار پاسخ می دهند برای کاهش ریسک شما اساسی است. برخی از محصولات مستقیما این چالش را بر عهده می گیرند.

صندوقها معکوس به طور خاص طراحی شده برای افزایش و کاهش در یک نرخ برابر اما مخالف در مقایسه با شاخص زمینه ای. مثلا اگر شاخص اس اند پی 500 معکوس باشد افزایش 1 درصدی اس اند پی 500 باید منجر به کاهش 1 درصدی ارزش صندوق سرمایه گذاری شود و بالعکس.

نمونه هایی از گزینه های محبوب عبارتند از:

این صندوق از اس اند پی 500 به عنوان معیار خود استفاده می کند و در صورت کاهش بازار فرصتی برای سود به سرمایه گذاران می دهد. - صندوق سرمایه گذاری فوق العاده کوتاه به عنوان یک پرچین کوتاه مدت برای سرمایه گذارانی در نظر گرفته شده است که انتظار کاهش قریب الوقوع شرایط بازار را دارند. به طور مشخص, این یک صندوق عقب معکوس سه بار اهرمی است که در نزدک تمرکز 100. این شاخص عملکرد بزرگترین سازمان های تجاری در نزدک را چه در ایالات متحده و چه در سراسر جهان اندازه گیری می کند اما موسسات مالی را حذف می کند. هدف این صندوق بازگرداندن معکوس دقیق نتایج نزدک 100 ضرب در سه است. – این صندوق سرمایه گذاری همچنین بر روی اس اند پی 500 با هدف تولید نتایج سرمایه گذاری روزانه که دو برابر معکوس عملکرد اس اند پی 500 است تمرکز دارد. این نتایج قبل از هزینه ها و هزینه ها محاسبه می شود. – مانند اس دی, این صندوق عقب در نظر گرفته شده برای پیگیری اس&پ 500. اما هدف تولید بازده سرمایه گذاری روزانه است که 3 برابر معکوس اس اند پی 500 باشد.

صندوقها معکوس یک پرچین ساده در برابر احتمال رکود ناگهانی بازار. این نوع سرمایه گذاری ها ریسک پذیر و پیچیده هستند بنابراین برای همه توصیه نمی شوند.

اگر شما انتخاب می کنید برای تست واترز با این نوع از دارایی, حاصل کنید که شما را در درک قرار گرفتن در معرض خود را به مشتقات اوراق بهادار خطر, خطر همبستگی, ترکیب خطر, و خطر قرار گرفتن در معرض فروش کوتاه قبل از خرید.

دارایی های پناهگاه امن

برخی از سرمایه گذاری ها به عمد توسعه یافته برای ایجاد سود زمانی که بازار از دست می دهد. دیگران رابطه طبیعی معکوس با سهام دارند-یا اصلا هیچ رابطه ای ندارند.

افزودن این دارایی ها به پرتفوی متداول ترین روش برای کاهش خطر ضرر و زیان ناشی از کاهش بازار سهام است. در زمان عدم اطمینان اقتصادی بسیاری از سرمایه گذاران پول را از دارایی های پرخطر و به این گزینه ها منتقل می کنند و دارایی های "پناهگاه امن" را کسب می کنند.

نمونه هایی از دارایی های پناهگاه امن شامل موارد زیر است:

• خزانه داری ایالات متحده-همچنین به عنوان تی اسکناس شناخته می شود, این اوراق بدهی توسط دولت ایالات متحده تضمین شده است. همینطور, تقریبا بدون ریسک در نظر گرفته می شوند, که موقعیت خوبی برای بودن در زمانی است که بازار سهام در حال از دست دادن پول است.
• طلا-این فلز گرانبها برای نسل ها ذخیره ارزش محسوب می شود و بسیاری از سرمایه گذاران وقتی ثروتشان به دارایی بستگی دارد که می توانند در مقابل ارز کاغذی ببینند و لمس کنند احساس راحتی بیشتری می کنند که هیچ ارزش ذاتی ندارد. طلا تحت تاثیر قرار نمی زمانی که سازمان های دولتی تغییر نرخ بهره, بنابراین این امر منجر به نگه دارید و یا افزایش ارزش زمانی که بازار سهام قطره.
• بیت کوین-باور کنید یا نه, برخی از سرمایه گذاران در حال تبدیل به رمزنگاری به عنوان یک محل موقت برای نگهداری پول زمانی که بازار نامشخص به نظر می رسد. اینکه این روند به یک استراتژی اصلی تبدیل شود یا خیر باید دیده شود.

البته همه این دارایی های پناهگاه امن انجام خطرات خود را حمل. خزانه داری ایالات متحده بازده لازم برای جبران تورم را ندارد و بیت کوین مبارزه خود را با نوسانات داشته است.

برای برخی از سرمایه گذاران, این دارایی ها ممکن است بهتر از به عنوان راه حل های موقت در طول رکود اقتصادی فکر, به جای یک گزینه سرمایه گذاری بلند مدت.

سهام که در رکود اقتصادی گذشته افزایش یافت

اگرچه مواقعی وجود دارد که بازار سهام به عنوان یک کل دچار مشکل است, این بدان معنا نیست که هر شرکت از دست دادن پول. انواع مشاغل – و حتی کل صنایع-در طول یک بحران اقتصادی رونق می گیرند.

به عنوان یک قاعده کلی, شما می توانید در عواید جامد از شرکت هایی که در قیمت گذاری رقابت به حساب. هنگامی که پول تنگ است, مصرف کنندگان عادت کرده اند به خرید محصولات اواسط محدوده به گزینه های ارزان تر جمع و جور کردن.

در طول رکود بزرگ این پنج سهام همان سرنوشت به عنوان بازار بزرگتر رنج می برند نیست. در واقع سود مرتب تبدیل در حالی که بسیاری از کسب و کارهای دیگر شکست خورده.

نگه داشتن چشم را برای فرصت هایی مانند این زمانی که نمونه کارها سهام خود را شروع به از دست دادن پول.

اوراق قرضه اغلب با سقوط سهام افزایش می یابد

سرانجام, هیچ لیستی از فرصت های کاهش خطر خواهد بود کامل بدون توجه داشته باشید در مورد اوراق قرضه. همانطور که شما حتما متوجه شده اند, هر مشاور مالی توصیه اضافه کردن اوراق قرضه به نمونه کارها خود را در نسبت های مختلف, بسته به اهداف مالی خود را.

اوراق قرضه اغلب افزایش زمانی که سهام سقوط, که تضمین می کند که سرمایه گذاری خود را تا حدودی در برابر رکود چشمگیر بازار محافظت. در اوراق بهادار بازنشستگی این دارایی ها با نزدیک شدن سن بازنشستگی شما نقش بیشتری دارند تا درامد مورد نیاز شما هنگام ترک نیروی کار وجود داشته باشد.

نکته اصلی این است که شما مجبور نیستید نمونه کارها را به روی هوی و هوس های بازار باز بگذارید. دارایی های خاصی وجود دارد که با کاهش سهام بالا می روند و خطر شما را کاهش می دهند.

# 1 سهام برای 7 روز بعدی

هنگامی که فینانچیل منتشر خود را #1 سهام, گوش دادن. خب بالاخره, #1 سهام کرم محصول است, حتی زمانی که سقوط بازار.

فینانچیل در حال حاضر سهام برتر خود را برای سرمایه گذاران نشان داده است. بنابراین زمان بهتری برای ادعای تکه پای شما وجود ندارد.

نویسنده هیچ موقعیتی در هیچ یک از سهام ذکر شده ندارد. فینانچیل سیاست افشاگری دارد. این پست ممکن است حاوی لینک های وابسته و یا لینک از حامیان مالی ما.