طلا یکی از اولین دارایی های معامله شده است که مدت ها قبل از بازارهای دیگر مانند سهام و اوراق قرضه موجود است. تجارت طلا فرصت های زیادی را برای سرمایه گذاران فراهم می کند ، اما بدون سقوط آن نیست. به ما بپیوندید در حالی که ما پوشش می دهیم که چرا مردم در طلا سرمایه گذاری می کنند ، چگونه می توانند در طلا سرمایه گذاری کنند و بررسی کنند که آیا طلا در سال 2022 سرمایه گذاری خوبی است یا خیر.
لطفاً توجه داشته باشید که عملکرد گذشته یک شاخص قابل اعتماد از نتایج آینده نیست.
گسترش های تنگ ، بدون هزینه پنهان و دسترسی به 10،000+ ابزار.
تاریخچه سرمایه گذاری طلا
از زمان شروع بورس سهام ، طلا شهرت کسب کرده است که همبستگی منفی با سهام و همبستگی مثبت در مقایسه با تورم داشته باشد. با این حال ، تاریخ طلا به عنوان یک دارایی مالی و فروشگاه ارزش مدتها قبل از این آغاز شد.
سکه های طلا به عنوان 550BC به عنوان ارز مورد استفاده قرار گرفتند ، اما طلا مدت ها قبل از استفاده از آن به عنوان ارز به عنوان نشانه ثروت شناخته می شد. گنجینه های حاوی طلا از اوایل 4000BC کشف شده است ، بنابراین فلز گرانبها به دلیل ارتباط آن با قدرت و ثروت برای بسیاری از هزاره ها بدنام بوده است.
با این حال ، تا اواخر دهه 1800 نبود که طلا ارزش خود را در امور مالی معاصر بدست آورد. اکثریت ملل استاندارد طلا را اتخاذ کردند که شامل تعیین ارزش ارز آنها به قیمت طلا است. از آنجایی که ، استاندارد طلا در بسیاری از کشورها کاهش یافته و خوانده شده است تا اینکه در نهایت با ارزهای آزاد فیات شناور در سال 1971 جایگزین شد.
قیمت طلا تا بحران مالی سال 2008 نسبتاً راکد باقی مانده است ، هنگامی که قیمت طلا از حدود 15 پوند به 30 پوند در سال های بعد افزایش یافت. این افزایش قیمت در پاسخ به اتخاذ کاهش کمی (QE) توسط بانکهای مرکزی بود. توجیه قدردانی طلا از ارزش به دنبال منطق کلی است که QE تورم را ایجاد می کند ، و قیمت های طلا به طور کلی در کنار تورم افزایش می یابد.
چرا در طلا سرمایه گذاری می کنیم؟
- حفظ ثروت. طلا و بسیاری از سرمایه گذاران به دلیل خصوصیات حفظ ثروت خود مورد اعتماد قرار گرفته است. مقایسه بین داشتن 50 پوند طلا در سال 1980 و داشتن یک یادداشت 50 پوندی را در نظر بگیرید. طلا از آن زمان به ارزش بالا رفته است ، بنابراین ارزش طلا از سرمایه گذاری اصلی 50 پوند درآمد دارد. با این حال ، یادداشت 50 پوندی از نظر ارزش افزایش نیافته است و به دلیل تورم ، نمی تواند به همان اندازه که در سال 1980 داشته باشد خریداری کند.
- پرچین. قیمت طلا اغلب همراه با افزایش نرخ تورم و کاهش ارزش دلار افزایش می یابد. به همین دلیل، سرمایه گذاران ممکن است وقتی متوجه شوند که پول خود را از دست می دهند، به دنبال خرید طلا به عنوان دارایی پوششی باشند. این از منطق کلی پیروی می کند که طلا اغلب ارزش خود را حفظ می کند یا حتی زمانی که ارزش دلار کاهش می یابد، افزایش می یابد. درباره پوشش فارکس بیشتر بخوانید.
- پناهگاه امن. برخلاف ارزها، طلا به طور مستقیم تحت تأثیر تصمیمات نرخ بهره قرار نمی گیرد و نمی توان آن را برای کنترل عرضه و تقاضا چاپ کرد. طلا یک دارایی کمیاب است که ارزش خود را در طول زمان حفظ کرده و ارزش خود را برای عمل به عنوان یک بیمه نامه در هنگام حوادث ناگوار اقتصادی ثابت کرده است. به همین دلیل، طلا از نظر بسیاری از سرمایه گذاران به عنوان یک پناهگاه امن در نظر گرفته می شود.
- تنوع سبد. یک سبد متوازن اغلب شامل دارایی های متنوع مانند طلا می شود زیرا معمولاً با بازار سهام همبستگی منفی دارند. داشتن یک سبد سرمایه گذاری متنوع به کاهش ریسک و نوسانات برای سرمایه گذاران کمک می کند.
- فرصت های سهام طلاارزش سهام طلا معمولا تا حدی توسط حرکت قیمت فلز گرانبها، طلا منعکس می شود. با این حال، سهام طلا می تواند سودآوری خود را حتی زمانی که قیمت طلا پایین است حفظ کند. علاوه بر این، بسیاری از شرکت‌های استخراج طلا سود سهام شدیدی را پرداخت می‌کنند که می‌تواند به سرمایه‌گذاران انگیزه بیشتری برای خرید سهام طلا به جای طلا کمک کند. فهرستی از برترین سهام طلا و ETF ها را برای تماشا ببینید.
محصولات سرمایه گذاری طلا
در مقایسه با سایر کالاها، قرار گرفتن در معرض طلا می تواند آسان باشد. سرمایه گذاران می توانند با بسیاری از محصولات سرمایه گذاری روی طلا سرمایه گذاری کنند. همچنین نسبت به برخی کالاها، مانند نفت خام و معاملات آتی یا محصولات کشاورزی که می توانند تحت تأثیر رویدادهای فصلی یا بی ثباتی اقتصادی قرار گیرند، نوسانات کمتری دارد.
شمش طلا و طلای فیزیکی
یک محصول سرمایه گذاری محبوب برای سرمایه گذاران از هر نوع شمش طلا است. شمش طلا خود فلز فیزیکی در قالب تصفیه شده مناسب برای تجارت است و می تواند به صورت شمش، شمش یا سکه طلا ظاهر شود. سرمایه گذاران معمولاً می توانند این فلزات گرانبها را از یک فروشنده فلزات گرانبها، بانک یا کارگزاری در اینترنت یا حضوری خریداری کنند.
علاوه بر شمش طلا، سرمایه گذاران می توانند جواهرات طلا یا سایر محصولات فیزیکی طلا را خریداری کنند. با این حال، اغلب به دلیل نیروی کار و قیمت خرده فروشی محصول، قیمتی در جواهرات طلا افزایش می یابد.
طلای فیزیکی را نمی توان به آسانی سایر دارایی های مالی ذخیره کرد. فضای زیادی را به خود اختصاص می دهد و خطر اضافی از دست دادن یا سرقت را به همراه دارد. هنگام خرید و ذخیره طلای فیزیکی از هر نوع ، باید اطمینان حاصل کنید که بیمه ای دارید که در صورت ضرر یا سرقت آن را پوشش می دهد. برای کسب اطلاعات بیشتر در مورد تجارت طلای فیزیکی ، نمودار قیمت طلای ما را مشاهده کنید.
شرکت های معدن طلا
گزینه دیگر خرید سهام معدن طلا است که شناخته شده از طلای فیزیکی است. این امر به این دلیل است که شما باید موفقیت یک تجارت را جدا از قیمت طلا در نظر بگیرید. با این حال ، اضافی به این امر ، شرکت های معدن به طور معمول یک سرمایه گذاری سوداگرانه هستند ، بنابراین شما می توانید پول زیادی را تهیه کنید یا پول زیادی را از دست بدهید. با این وجود ، اگر سهام طلا ناموفق باشد ، امنیت جسمی را ندارید.
ETF های طلا
داشتن طلای فیزیکی با مسائل مربوط به ذخیره سازی ، بیمه و سایر هزینه های گران قیمت و شرکت های معدن طلا می تواند یک سرمایه گذاری سوداگرانه باشد. بنابراین جای تعجب نیست که ETF های طلا به عنوان روشی محبوب برای به دست آوردن قرار گرفتن در معرض طلا ، بدون نیاز به ذخیره آن ، اثبات شده اند.
صندوق های مبادله ای مبادله ای در معرض بازار طلا قرار می گیرند زیرا بسیاری از ETF ها حرکات کالا را ردیابی می کنند. علاوه بر این ، ETF ها می توانند در مقایسه با داشتن طلای فیزیکی ، یک سرمایه گذاری مایع و کم هزینه تر در نظر گرفته شوند.
مشتق طلا
مشتقات طلا نشان دهنده هر محصولی است که قیمت آن را بر اساس ارزش طلا بدست می آورد. این می تواند به گزینه های طلا و معاملات آتی ، که برای معامله گران پیشرفته توصیه می شود ، اشاره کند. محصولات مشتق همچنین می توانند شامل حسابهای معاملاتی اهرم مانند شرط بندی گسترش یا حسابهای معاملاتی CFD که ما ارائه می دهیم ، در آنجا می توانید از طریق بستر معاملاتی آنلاین ما با ارزش طلا تجارت کنید. اگر بی خبر هستید ، می توانید تفاوت های بین یک شرط بندی گسترده و حساب کاربری CFD را مرور کنید ، که هر دو می توانند شما را قادر به تجارت طلا کنند.
ما همچنین یک سبد سهم طلایی را ارائه می دهیم که از 15 سهام برتر در صنعت معدن طلا در ایالات متحده تشکیل شده است. این شامل Barrick ، Franco-Nevada و Newmont است. معاملات سبد کمک می کند تا به تنوع نمونه کارها شما متنوع شود و خطر ابتلا به سهام کم تحرک توسط دیگری در این مجموعه قابل محافظت است.
از آنجا که شما هنگام استفاده از مشتق طلا ، طلای ندارید ، می تواند فرصتی مؤثرتر برای معاملات کوتاه مدت بر خلاف سرمایه گذاری بلند مدت باشد. هزینه ها می توانند برای کوتاه مدت ارزان تر باشند اما می توانند در دوره های طولانی تر جمع شوند.
برای شروع تجارت در کالاهایی مانند طلا و سایر فلزات گرانبها می توانید یک حساب معاملاتی باز کنید ، یا با آموزش تجارت طلای ما اطلاعات بیشتری کسب کنید.
