شروع با ETF های طلا

مارک کندی متخصص سرمایه گذاری و صندوق های مبادله است. او یک معامله گر گزینه های ETF در طبقه بورس اوراق بهادار فیلادلفیا و معاون رئیس جمهور تجارت مشتقات برای گلدمن ساکس بود. مواضع تجاری کندی محدود به ETF نفت نبود بلکه شامل ETF های دیگری مانند QS بود.

مایکل بویل یک متخصص مالی باتجربه است و بیش از 10 سال با برنامه ریزی مالی ، مشتقات ، سهام ، درآمد ثابت ، مدیریت پروژه و تجزیه و تحلیل کار می کند.

هارون جانسون یک محقق و تحلیلگر داده/رسانه ای کیفی با بیش از پنج سال تجربه به دست آوردن ، تجزیه و برقراری ارتباط با مخاطبان مختلف است. وی از دانشگاه ادینبورگ ، یکی از 20 دانشگاه برتر جهان ، کارشناسی ارشد علوم مردم شناسی اجتماعی را دریافت کرد ، جایی که وی بر مطالعه رسانه های نوظهور متمرکز شد.

ETF طلای یا صندوق مبدل مبادله ای یک کالای ETF است که فقط از یک دارایی اصلی تشکیل شده است: طلا. صندوق های مبادله ای مانند سهام فردی عمل می کنند و آنها به همان شیوه با مبادله تجارت می کنند.

با این حال ، این صندوق دارای قراردادهای مشتق طلا است که از طلا حمایت می شود. بنابراین ، اگر در ETF طلایی سرمایه گذاری کنید ، در واقع هیچ طلایی ندارید.

حتی هنگامی که یک ETF طلا را بازخرید می کنید ، به هر شکلی فلز گرانبها را دریافت نمی کنید. در عوض ، شما به عنوان یک سرمایه گذار معادل پول نقد را دریافت خواهید کرد.

اصل سرمایه گذاری

سرمایه گذاران از ETF های طلایی برای ردیابی و منعکس کننده قیمت طلا استفاده می کنند. در حالی که دارایی های موجود در صندوق توسط کالا پشتیبانی می شوند ، هدف این است که یک سرمایه گذار طلای خود را داشته باشد.

ETF طلای به یک سرمایه گذار فرصتی می دهد تا در معرض عملکرد یا حرکات قیمت طلا قرار بگیرد.

نحوه استفاده از ETF های طلایی

Gold ETF برخی از همان صفات کلاس دفاعی را به عنوان اوراق قرضه ارائه می دهد ، و بسیاری از سرمایه گذاران از آنها برای محافظت در برابر اختلالات اقتصادی و سیاسی و همچنین بدهی ارز استفاده می کنند.

هنگامی که دلار ضعیف است ، طلا افزایش می یابد ، بنابراین اگر سبد سرمایه گذاری شما دارایی هایی را در اختیار داشته باشد که در معرض خطر در معرض روند نزولی دلار قرار دارند ، خرید ETF طلا ممکن است به شما کمک کند تا از این مواجهه استفاده کنید. برعکس ، اگر سبد خرید شما در معرض صعود قرار داشته باشد ، فروش ETF طلا می تواند به عنوان پرچین عمل کند.

Gold ETF یک صندوق مبدأ کالایی است که می تواند برای محافظت از ریسک کالاهای طلا یا به دست آوردن قرار گرفتن در معرض نوسانات خود طلا استفاده شود. اگر یک سرمایه گذار هنگام افزایش قیمت طلا ، ریسک دارایی های نمونه کارها خود را افزایش داده باشد ، داشتن ETF طلا می تواند به کاهش ریسک در آن موقعیت کمک کند.

یا اگر پس از تحقیقات فراوان ، یک سرمایه گذار باتجربه تصمیم به طلای کوتاه بگیرد ، تجارت ETF معکوس طلا ممکن است راهی ساده برای بهره مندی از کاهش قیمت های طلا باشد.

استفاده گسترده تر

در حالی که طلا یک کالا ETF است ، اما می تواند به عنوان یک ETF در صنعت نیز عمل کند. به عنوان مثال ، اگر یک سرمایه گذار بخواهد در معرض صنعت معدن طلا قرار بگیرد ، داشتن ETF طلا ممکن است یک استراتژی سرمایه گذاری باشد که می تواند متناسب با سبد خرید وی باشد.

در حالی که سایر سهام معدن طلای و شاخص های فلزات گرانبها وجود دارد ، ETF طلا ممکن است روشی ساده تر یا متنوع تر برای سرمایه گذاری در صنعت معدن طلا باشد. مزایای خاصی در مورد ETF ها به وجود می آید و آنها را به ابزاری مفید برای داشتن زرادخانه سرمایه گذاری شخص تبدیل می کند.

ETF های طلا همچنین می توانند به عنوان پرچین برای ریسک منطقه ای یا برای به دست آوردن قرار گرفتن در معرض خارجی استفاده شوند. اگر یک کشور خاص صرفاً به طلا به عنوان منبع اصلی درآمد خود بستگی داشته باشد ، یک سرمایه گذار با دارایی های نمونه کارها که در آن کشور ریسک دارد می تواند بفروشد ، یا ETF طلا را به عنوان محافظت کوتاه کند. بنابراین ، در صورت افت طلا ، موقعیت کوتاه ETF می تواند به کاهش ضرر سرمایه گذار کمک کند.

چند معایب

اگر به دنبال داشتن یک دارایی طلا هستید، نمی توانید این کار را از طریق ETF طلا انجام دهید. شما هرگز صاحب یک شمش طلا، شمش یا سکه نمی شوید. ETFهای طلا شامل قراردادهای طلا و مشتقات هستند و فقط با پول نقد قابل بازخرید هستند، نه خود طلا.

در حالی که ETF ها به طور کلی دارای مزایای مالیاتی زیادی هستند، طلا می تواند توسط IRS به عنوان "کلکسیونی" طبقه بندی شود که می تواند عواقب مالیاتی داشته باشد.

قبل از غواصی، از یک حسابدار رسمی (CPA) بپرسید که چگونه خرید ETF طلا بر وضعیت مالیاتی خاص شما تأثیر می گذارد.

محبوب ترین ETF های طلا

شما می توانید انواع مختلفی از ETF های طلا را کشف کنید، اما قبل از اینکه آنها را در استراتژی سرمایه گذاری خود بگنجانید، به تماشای عملکرد تعدادی از صندوق های محبوب تر باشید. ببینید چگونه آنها حرکت می کنند و آیا برای نیازهای مجموعه شما کار می کند یا خیر. هنگامی که درک بهتری از ETF های طلا داشته باشید، احتمالاً شروع به سرمایه گذاری در آنها آسان تر خواهید بود.

موارد زیر نشان دهنده برخی از شناخته شده ترین ETF های طلا هستند:

• SPDR Gold Trust ETF (GLD)
• iShares Gold Trust ETF (IAU)
• Invesco DB Gold ETF (DGL)

اگر بخواهید در مورد گزینه های ETF طلای اضافی تحقیق کنید، انواع مختلفی از طلا و فلزات گرانبها ETF وجود دارد.